このページでは、源泉徴収票の作成手順をご案内します。
目次
源泉徴収票のステータスと作成対象者を確認する
源泉徴収票のステータスを確認する
年末調整の従業員情報の内容を確認・承認をすると、「年末調整結果」画面から源泉徴収票のステータスを確認できるようになります。
1. 左側のメニューから「結果一覧」をクリックします。
2. 源泉徴収票のステータスを確認できます。
源泉徴収票のステータス | 説明 |
未入力 | 今年1年間の支給額・控除額・所得税を登録すると、源泉徴収票を作成できます。 登録方法はこちらをご覧ください。 |
入力済 | 「入力済」をクリックすると、源泉徴収票を編集・ダウンロードできます。詳細はこちらをご覧ください。 |
情報入力が完了していません | 「情報入力が完了していません」をクリックすると、従業員情報の入力画面に遷移します。先に従業員情報を入力し保存してから、源泉徴収票の作成にお進みください。従業員情報の登録についてはこちらをご覧ください。 |
年末調整の対象外にして源泉徴収票を作成したい場合
1. 年末調整画面にて、左側メニュー「依頼一覧」を選択します。
2. 年末調整を行わない従業員をクリックします。
3. 従業員情報詳細画面の右上にある「年末調整対象外にする」から対象外にする理由を選択してください。
選択できる項目は以下の通りです。
※給与が2000万円を超える場合、こちら で給与・賞与データを登録することで対象外として自動判定されます。
■退職済または12月給与支給前に退職予定
12月給与支給前に退職予定の方に関しましては、「退職済または12月給与支給前に退職予定」を選択することで、年末調整の対象外にできます。源泉徴収票はジョブカン年末調整上で作成できます。
■今年、他社の給与の方が多いため(税額表区分で乙欄に該当)
2社以上から給与を受け取っていて、今年、他社の給与のほうが多い場合、
「今年、他社の給与の方が多いため(税額表区分で乙欄に該当)」を選択します。
その他の項目に関しましては、以下の表をご参照ください。
項目名 | 説明 |
「今年、他社の給与の方が多い」について |
他社よりも貴社から支払った給与のほうが多い場合貴社にて年末調整を行う必要がありますので選択しないでください。 税区分が「甲」と判定され、今年度と来年度分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が作成されます。 |
貴社にて支払った給与が他社よりも少ない場合は、今年の年末調整の対象にはなりませんので「今年、他社の給与のほうが多い」を選択してください。 税区分が「乙」と判定されるので、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は作成されません。 |
|
「来年も他社給与の方が多い (来年も乙欄に該当)」 について |
来年の給与について、他社よりも貴社から支払った給与の方が多い場合は「来年も他社給与の方が多い(来年も乙欄に該当)」を選択しないでください。 この場合、「来年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は作成されます。 |
来年の給与について、貴社にて支払った給与が他社よりも少ない場合は「来年の年末調整対象外」に✔を入れてください。 「来年の給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」は作成されません。 |
■今年支払った給与がない
貴社から今年支払った給与がない場合は「今年支払った給与がない」を選択します。
特別な理由がある場合はこちらを選択いただき理由を明記していただければ年末調整の対象外となります。
年末調整対象外の従業員を対象に戻したい場合
1. 年末調整画面にて、左側メニュー「依頼一覧」を選択します。
2. 年末調整を行わない従業員をクリックします。
3.対象に戻したい従業員を選択し右上の「対象にする」ボタンを押すことで年末調整の対象に戻すことができます。
※ステータスは「未依頼」に変更されます。
支払金額、控除額、所得税額を登録する
源泉徴収票作成に必要な支払金額、控除額、所得税額を登録します。
給与・賞与データの登録方法に関しましては、以下の3通りございます。
■給与・賞与データをジョブカン年末調整上で登録する
1. 年末調整結果画面にございます「未入力」をクリックします。
2. 源泉徴収票に記載される給与データや賞与データを入力します。
3. 従業員情報に入力された各種保険料の合計額が表示されていますので、修正がある場合はこちらでご修正ください。
※ジョブカンで従業員から情報を収集しない場合は、金額のみをこちらに直接ご入力いただくことが可能です。
4. 摘要欄と備考欄に修正や追記がある場合は、こちらでご入力をお願いします。
5. 「保存」をクリックすると完了です。
※保存すると源泉徴収票のステータスが「入力済」になります
■給与・賞与データをCSVで一括登録する
1. 年末調整結果画面にございます「CSVデータダウンロード」より「給与・賞与データダウンロード」をクリックします。
2. ファイルの出力形式・ダウンロード対象選択を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。
※ステータスが「入力済」「修正済」「再依頼中」(従業員回答後のステータス)の場合は、従業員データダウンロードから出力される情報に従業員が回答したものは含まれません。
従業員が回答した内容は個別に画面から確認していただきますようお願いします。
3. CSVデータがダウンロードされますので、給与・賞与データを入力してください。入力完了後は、「CSV形式」で保存します。
※スタッフコードは必須項目です。
【注意】
更新しない項目は列ごと削除頂いて更新頂くと誤入力を減らすことができます。金額の入力箇所をブランクのまま更新をかけてしまいますと「0円」で上書きされてしまいます。
4. 「給与・賞与の一括登録」をクリックし、作成したCSVデータをアップロードすると完了です。
※アップロードが完了すると、源泉徴収票のステータスが「入力済」になります。
■ジョブカン給与計算から取得する
ジョブカン給与計算をご利用の場合、1月~12月の給与及び賞与のデータを年末調整画面にインポートして、源泉徴収票を作成することができます。
※ジョブカン給与計算の給与・賞与データをインポートするには今年1~12月の支給データをすべて「確定」しておく必要があります。未確定の月がある場合は金額が自動反映されません。
詳細は下記ヘルプページをご参照ください。
ジョブカン給与計算から給与及び賞与のデータをインポートする際、以下の方法がございます。
- 「設定」→「基本設定」からすべての情報をインポートする
1. 年末調整画面の左側のメニューから「設定」を選択後「基本設定」を選択します。
2. 画面下部の「ジョブカン給与計算からインポート」をクリックし、インポートが完了したら「保存」をクリックします。
3. 左側メニューから「結果一覧」を選択し、源泉徴収票のステータスが「入力済」になっていればデータ取得完了です。
- 「依頼一覧」→「連携(取得)」から給与データのみインポートする
1. 左側メニューから「依頼一覧」を選択し、「連携(取得)」をクリックし、「給与データ」を取得をクリックします。
2. インポート対象を選択し、「取得」ボタンをクリックします。
3. 左側メニューから「結果一覧」を選択し、源泉徴収票のステータスが「入力済」になっていればデータ取得完了です。
前職情報を取得する
従業員情報にございます前職情報と源泉徴収票に記載される金額を一致させる必要がございます。 一致しない場合、下記エラーが表示されます。
エラー文言:従業員情報と源泉徴収票の前職の支払金額、控除額、源泉徴収税額が一致しない従業員がいます。
上記エラーが発生した場合、下記操作により前職情報を一致させることができます。
1. 「依頼一覧」より対象の従業員をクリックします。
2. 「前職情報」にある「支払金額」「社会保険等の金額」「源泉徴収税額」が正しいかご確認ください。誤りがある場合、修正頂き、「保存」をクリックします。
3. 「結果一覧」より対象の従業員の源泉徴収票のボタンをクリックします。
4. 帳票のプレビュー画面が表示されます。右上の「編集」をクリックします。
5. 「前職情報」にある「従業員情報から再計算する」のボタンをクリックしますと、手順2でご確認頂いた前職情報の金額が、ボタン下の項目に反映されます。「保存」をクリックいたしますと、前職情報の金額が一致するため、該当エラーは表示されなくなっております。
前職の源泉徴収票の社会保険欄が二段で記載されている場合、2段目は社会保険料の内小規模企業共済等掛金の金額が記載されている状態です。
その場合は社会保険欄の金額を前職の社会保険料控除額に入力し、小規模企業共済掛金を「天引きされた小規模共済掛金」に入力します。
源泉徴収票を編集・確認する
入力が完了しますとステータスが「入力済」になり、源泉徴収票を閲覧することができます。
確認方法は、以下の2通りございます。
■ジョブカンの年末調整上で確認する
ジョブカン年末調整上で源泉徴収票を一人ずつ閲覧し画面上で確認できます。
1. 年末調整結果画面で源泉徴収票のステータス欄の「入力済」をクリックします。
2. 源泉徴収票が表示されますので、画面上での閲覧と、画面右上のボタンより編集が可能です。
年末調整確定後は、同じ画面の右上のボタンから印刷・ダウンロ―ドが可能となります。
※「年末調整の確定」をしていないと印刷が出来かねます。年末調整の確定を解除しないと情報の修正はできません。
■データを出力して確認する
登録したデータをCSVファイルで出力し、確認することが可能です。
1.年末調整結果画面にございます「CSVデータダウンロード」より「給与・賞与データダウンロード」をクリックします。
2. ファイル形式・ダウンロード対象を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックすると、登録済みの給与・賞与データをご確認いただけます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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源泉徴収表、年末調整、年調、源泉徴収、確定申告