このページでは、源泉徴収票の作成手順をご案内します。
目次
源泉徴収票のステータスと作成対象者を確認する
源泉徴収票のステータスを確認する
年末調整の従業員情報の内容を確認・承認をすると、「年末調整結果」画面から源泉徴収票のステータスを確認できるようになります。
1. 左側のメニューから「結果一覧」をクリックします。
2. 源泉徴収票のステータスを確認できます。
| 源泉徴収票のステータス | 説明 |
| 未入力 | 今年1年間の支給額・控除額・所得税を登録すると、源泉徴収票を作成できます。 登録方法はこちらをご覧ください。 |
| 入力済 | 「入力済」をクリックすると、源泉徴収票を編集・ダウンロードできます。詳細はこちらをご覧ください。 |
| 情報入力が完了していません | 「情報入力が完了していません」をクリックすると、従業員情報の入力画面に遷移します。先に従業員情報を入力し保存してから、源泉徴収票の作成にお進みください。従業員情報の登録についてはこちらをご覧ください。 |
年末調整の対象外にして源泉徴収票を作成したい場合
1. 年末調整画面にて、左側メニュー「依頼一覧」を選択します。
2. 年末調整を行わない従業員のステータス「未依頼」のプルダウンをクリックします。
3. 対象外にする理由を以下より選択してください。
選択できる項目は以下の通りです。
※給与が2000万円を超える場合、こちら で給与・賞与データを登録することで対象外として自動判定されます。
■当社で年末調整を実施しない
対象外理由を「当社で年末調整を実施しない」と表示したい場合には、「年末調整対象外にする」の項目は「いいえ」を選択ください。
※年末調整が不要な人の詳細や対象外理由の表示の優先順位についてはこちらをご覧ください。
■年内退職予定
■今年支払った金額がない
貴社から今年支払った金額がない場合は「今年支払った金額がない」を選択します。
対象外理由を「その他」と表示したい場合、「年末調整対象外にする」の項目を「はい」を選択ください。また、年末調整対象外理由に理由を明記しますと対象外理由に表示させることができます。
年末調整対象外の従業員を対象に戻したい場合
1. 年末調整画面にて、左側メニュー「依頼一覧」を選択します。
2. 該当の従業員をクリックします。
従業員情報の「今年の年末調整対象・甲乙区分」の編集マークをクリックし、以下のように変更し「保存」をクリックします。
当社で年末調整を実施する：はい
年内退職予定：いいえ
（源泉徴収票）災害者：対象外
甲乙区分：甲欄
今年支払った金額がない：いいえ
年末調整対象外にする：いいえ
※「年末調整対象外にする」の項目を「いいえ」と変更するだけでは対象にもどすことはできませんのでご注意ください。
この時点でステータスは「対象外」の表示ですが、「完了」をクリックしますと年末調整の対象に戻すことができます。
※ステータスは「完了」に変更されます。
支払金額、控除額、所得税額を登録する
源泉徴収票作成に必要な支払金額、控除額、所得税額を登録します。
給与・賞与データの登録方法に関しましては、以下の3通りございます。
■給与・賞与データをジョブカン年末調整上で登録する
1. 年末調整結果画面にございます「未入力」をクリックします。
2. 源泉徴収票に記載される給与データや賞与データを入力します。
3. 従業員情報に入力された各種保険料の合計額が表示されていますので、修正がある場合はこちらでご修正ください。
※ジョブカンで従業員から情報を収集しない場合は、金額のみをこちらに直接ご入力いただくことが可能です。
4. 「次へ」をクリックすると、摘要欄と備考欄の入力が可能です。
摘要欄に修正や追記がある場合は、自動入力欄と任意入力欄が分かれているので、
自動入力される文言を修正したい場合や、追記したい場合は入力をお願いします。
手入力をした摘要欄には鉛筆マークが表示されます。
※自動入力欄、前職情報、任意入力欄の文字数が301文字以上となった場合、摘要欄に表示される情報は300文字までとなります。
※自動入力欄で出力されている文言を変更すると手入力された情報が優先され
その後従業員情報等を編集しても自動入力の更新はされません。
自動入力に戻す場合は「手入力前に戻す」を押して入力項目をリセットください。
※「手入力前に戻す」の機能は自動入力欄・任意入力欄どちらにも適用されます。
どちらか1項目に適用したい場合も両項目がリセットされるため、事前に入力内容を別途保存しご対応ください。
備考欄の入力は摘要欄項目の下部にあります。
5. 「保存」をクリックすると完了です。
※保存すると源泉徴収票のステータスが「入力済」になり、文言が反映されます。
■給与・賞与データをCSVで一括登録する
1. 年末調整結果画面にございます「CSVデータダウンロード」より「給与・賞与データダウンロード」をクリックします。
2. ファイルの出力形式・ダウンロード対象選択を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックしてください。
※ステータスが「入力済」「修正済」「再依頼中」（従業員回答後のステータス）の場合は、従業員データダウンロードから出力される情報に従業員が回答したものは含まれません。
従業員が回答した内容は個別に画面から確認していただきますようお願いします。
3. CSVデータがダウンロードされますので、給与・賞与データを入力してください。入力完了後は、「CSV形式」で保存します。
※スタッフコードは必須項目です。
【注意】
更新しない項目は列ごと削除頂いて更新頂くと誤入力を減らすことができます。金額の入力箇所をブランクのまま更新をかけてしまいますと「0円」で上書きされてしまいます。
※摘要欄の自動入力・任意入力、備考欄もCSVで入力可能です。
摘要欄についてはCSVアップロードした場合も手入力判定となります。
※源泉徴収票が「入力済」の場合は、自動判定で出力されるデータがCSVの摘要欄(自動入力欄)に表示されます。
↓
4. 「給与・賞与の一括登録」をクリックし、作成したCSVデータをアップロードすると完了です。
※アップロードが完了すると、源泉徴収票のステータスが「入力済」になります。
■ジョブカン給与計算から取得する
ジョブカン給与計算をご利用の場合、1月～12月の給与及び賞与のデータを年末調整画面にインポートして、源泉徴収票を作成することができます。
※ジョブカン給与計算の給与・賞与データをインポートするには今年1～12月の支給データをすべて「確定」しておく必要があります。未確定の月がある場合は金額が自動反映されません。
詳細は下記ヘルプページをご参照ください。
ジョブカン給与計算から給与及び賞与のデータをインポートする際、以下の方法がございます。
- 「依頼一覧」→「連携（取得）」から給与データのみインポートする
1. 左側メニューから「依頼一覧」を選択し、「連携（取得）」をクリックし、「給与データ」を取得をクリックします。
2. インポート対象を選択し、「取得」ボタンをクリックします。
3. 左側メニューから「結果一覧」を選択し、源泉徴収票のステータスが「入力済」になっていればデータ取得完了です。
【注意】
設定＞基本設定からもインポートは可能ですが、こちらでインポートをした場合
従業員様のステータス関わらず従業員情報も上書きされますため給与データのみインポートをする際はご注意ください。
前職情報を取得する
従業員情報にございます前職情報と源泉徴収票に記載される金額を一致させる必要がございます。 一致しない場合、下記エラーが表示されます。
エラー文言：従業員情報と源泉徴収票の前職の支払金額、控除額、源泉徴収税額が一致しない従業員がいます。
上記エラーが発生した場合、下記操作により前職情報を一致させることができます。
1. 「依頼一覧」より対象の従業員をクリックします。
2. 「前職情報」にある「支払金額」「社会保険等の金額」「源泉徴収税額」が正しいかご確認ください。誤りがある場合、修正頂き、「保存」をクリックします。
3. 「結果一覧」より対象の従業員の源泉徴収票のボタンをクリックします。
4. 帳票のプレビュー画面が表示されます。右上の「編集」をクリックします。
5. 「前職情報」にある「従業員情報から再計算する」のボタンをクリックしますと、手順2でご確認頂いた前職情報の金額が、ボタン下の項目に反映されます。「保存」をクリックいたしますと、前職情報の金額が一致するため、該当エラーは表示されなくなっております。
前職の源泉徴収票の社会保険欄が二段で記載されている場合、2段目は社会保険料の内小規模企業共済等掛金の金額が記載されている状態です。
その場合は社会保険欄の金額を前職の社会保険料控除額に入力し、小規模企業共済掛金を「天引きされた小規模共済掛金」に入力します。
源泉徴収票を編集・確認する
入力が完了しますとステータスが「入力済」になり、源泉徴収票を閲覧することができます。
確認方法は、以下の2通りございます。
■ジョブカンの年末調整上で確認する
ジョブカン年末調整上で源泉徴収票を一人ずつ閲覧し画面上で確認できます。
1. 年末調整結果画面で源泉徴収票のステータス欄の「入力済」をクリックします。
2. 源泉徴収票が表示されますので、画面上での閲覧と、画面右上のボタンより編集が可能です。
※源泉徴収票のデータは処理にお時間を頂戴いたします。
年末調整確定後は、同じ画面の右上のボタンから印刷・ダウンロ―ドが可能となります。
※「年末調整の確定」をしていないと印刷が出来かねます。年末調整の確定を解除しないと情報の修正はできません。
■データを出力して確認する
登録したデータをCSVファイルで出力し、確認することが可能です。
1.年末調整結果画面にございます「CSVデータダウンロード」より「給与・賞与データダウンロード」をクリックします。
2. ファイル形式・ダウンロード対象を選択し、「ダウンロード」ボタンをクリックすると、登録済みの給与・賞与データをご確認いただけます。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。
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