年末調整の依頼一覧画面では、従業員ごとにメモを作成することができます。このページでは、メモ機能の基本操作についてご案内致します。
目次
メモを手入力で作成する
メモを新規作成する
1. 依頼一覧画面でメモと作成したい従業員のメモマークをクリックします。
2.「メモを新規作成」画面が表示されます。
① メモカラー(必須)
メモカラーを設定します。詳細検索でメモカラーで絞り込みすることができます。依頼一覧画面には、一番最後に新規作成したメモカラーが表示されます。
② メモ内容(必須)
メモの内容を入力します。
③ アラート設定(任意)
アラートを設定します。設定した日付になると、依頼一覧・結果一覧の画面上部にメモアラートが表示されます。
3. メモ内容の入力が完了したら「保存する」をクリックします。
4. メモが作成されました。
メモを追加する
1. 依頼一覧画面でメモと追加したい従業員のメモマークをクリックします。
2. 作成済みのメモが表示されますので、下部にある「メモを追加」をクリックします。
3. 「メモを新規作成」画面が表示されますので、情報を入力して「保存する」をクリックします。
4. メモが追加されました。
従業員にメモが複数ある場合、従業員一覧には最後に作成したメモのメモカラーが表示されます。
作成済みのメモを編集する
1. 依頼一覧画面でメモと編集したい従業員のメモマークをクリックします。
2. 編集したいメモの右上部にある「鉛筆マーク」をクリックします。
3. 「メモを更新」画面が表示されますので、変更したい箇所を編集して「保存する」をクリックします。
4. メモの内容が変更されました。
作成済みのメモを削除する
1. 依頼一覧画面でメモと削除したい従業員のメモマークをクリックします。
2. 削除したいメモの右上部にある「ごみ箱マーク」をクリックします。
3.「削除の確認」が表示されますので、「はい」をクリックします。
4. メモが削除されました。
メモをCSVで一括更新する
1. 「依頼一覧」画面の左上部の「従業員データダウンロード」をクリックします。
2. ファイル形式とダウンロード対象を選択し、「ダウンロード」をクリックするとCSVファイルがダウンロードされます。
3. ダウンロードしたCSVの下記項目を残して、それ以外の項目をすべて削除します。
・スタッフコード(必須)
・メモ1 ID
・メモ1 色
・メモ1 アラート予定日
・メモ1 内容
注意:メモが1つも登録されていない状態では、ダウンロードした従業員データCSVに「メモ ID」「メモ 色」「メモ アラート予定日」「メモ 内容」の項目が作成されません。
4. CSVにメモの内容を入力して保存します。
下記のルールでメモを「新規作成」「更新」「削除」することができます。
① 新規作成 | メモ ID | 空欄 |
メモ 色 | 必須* | |
メモ アラート予定日 | 任意 | |
メモ 内容 | 必須* | |
※ 「メモ 色」と「メモ 内容」のどちらか1つの入力が必須です。 | ||
② 更新 | メモ ID | あり |
メモ 色 | 任意* | |
メモ アラート予定日 | 任意* | |
メモ 内容 | 任意* | |
※ 「メモ 色」と「メモ アラート予定日」「メモ 内容」のどれか1つの入力が必須です。「メモ ID」以外の項目がすべて空欄だとメモが削除されます。 | ||
③ 削除 | メモ ID | あり |
メモ 色 | 空欄 | |
メモ アラート予定日 | 空欄 | |
メモ 内容 | 空欄 |
「メモ ID」はメモを作成するとシステム内部で自動的に付与されます。CSVで一括更新する際のキーとして利用されます。
「メモ 色」は「青・黄・桃・緑・紫・橙」の6色のうち1色が設定できます。
5.「依頼一覧」画面の右上部の「従業員データを一括更新」をクリックします。
6. 保存したCSVファイルを選択またはドラッグ&ドロップし、「アップロード」をクリックします。
以上でございます。
最後までお読みいただきありがとうございます。